Software Preventivi: Come fare un preventivo in modo chiaro e dimostrare affidabilità

02/10/2023

Sales

Il preventivo che viene mostrato a un potenziale cliente non è solo una questione di prezzo, bensì è il momento cruciale dell’intero processo di vendita. Deve essere presentato in modo chiaro e confermare l’affidabilità che abbiamo cercato di dimostrare durante la trattativa. Il preventivo lo si può definire come il punto d’arrivo di una conversazione avviata con il cliente, durante la quale abbiamo ascoltato i suoi bisogni e compreso come risolvere i suoi problemi.

Solo se il preventivo verrà emesso in modo tempestivo e sarà ritagliato sulle effettive esigenze del cliente si avranno ottime possibilità di concludere positivamente la trattativa, lo scopo è quello di battere sul tempo la concorrenza, dimostrando e convincendo il cliente che la nostra è la migliore offerta, senza dargli quindi il tempo di guardarsi intorno.

 

Software creazione preventivi

In Word o Excel si trovano svariati modelli di preventivi, che vengono puntualmente stampati e compilati a valle dell’incontro con il cliente. Ma questa modalità presenta dei grossi limiti. Non è infatti solo una questione per il commerciale di compilare quantitativi e prezzi, occorre anche verificare l’eventuale disponibilità dei prodotti a magazzino, chiedere l’approvazione all’area manager di un eventuale sconto extra soglia, o passare dal vaglio del backoffice affinché l’offerta venga protocollata. Al tempo stesso è compito del backoffice accertarsi che nell’offerta non ci siano errori, che siano stati applicati i prezzi dei listini correnti e che tutti i campi siano stati compilati correttamente. Ma quanto tempo comporta il rispetto di tutti questi passaggi? Ore? È più probabile che passino alcuni giorni prima che il cliente riceva la sua offerta. Nel migliore dei casi, il cliente si è solo “scordato di noi”, nel peggiore si è rivolto alla concorrenza.

Esiste quindi un modo per saltare tutti questi passaggi ed essere più tempestivi nell’emettere un preventivo? La risposta è sì, il digitale ci viene in aiuto.

Il CPQ (acronimo di Configura Price Quote) è a tutti gli effetti un software per la creazione di preventivi in tempo reale. Alcuni CPQ vengono appositamente disegnati con un’interfaccia customer facing, che permette cioè di mostrare al cliente le possibili alternative e scegliere insieme a lui quelle più adatte alle sue esigenze. All’interno dei CPQ vengono precaricati i listini di prodotti e servizi e impostate regole relative alle compatibilità tra prodotti ed eventuali sconti massimi applicabili. L’offerta che il commerciale andrà quindi a compilare di fronte al cliente, può quindi considerarsi pre-approvata, perché sicuramente sarà al riparo da errori.

 

Crea il tuo preventivo in tempo reale

Se il commerciale ha la possibilità di avvalersi di un software di creazione preventivi, non avrà più difficoltà a raggiungere i suoi obiettivi di vendita e vedrà fin da subito aumentare la sua produttività. Gli basterà avere con sé un tablet, uno smartphone o un pc e tutto quello che dovrà fare è concentrarsi sul rapporto con il cliente e coinvolgerlo nella scelta del prodotto o servizio che risponde ai suoi bisogni o valutare con lui le possibili alternative.
I vantaggi nel dotare la forza vendita di una soluzione digitale sono quindi numerosi, proviamo a vedere i principali:

  • Non ci saranno più in circolazione listini non aggiornati, perché prodotti, servizi e prezzi verranno caricati direttamente nel software
  • Marketing e vendite saranno sempre allineati sui prodotti, servizi e bundle disponibili
  • I costi di stampa per la produzione di cataloghi, listini prezzi e modelli di preventivi verranno eliminati perché verrà caricato tutto all’interno del software
  • I commerciali acquisteranno maggiore credibilità e risulteranno più affidabili potendo dare risposte in tempo reale al cliente e fornirgli soluzioni su misura
  • Il coinvolgimento attivo del cliente nella stesura del preventivo lo rende più propenso all’acquisto
  • Verranno eliminati i problemi e i tempi di gestione degli errori con la generazione automatica di offerte digitali, che non richiedono approvazioni
  • Sarà più facile monitorare lo stato di offerte e clienti in tempo reale ed ottenere forecast di vendita

Se poi il cliente è soddisfatto della proposta, non occorre inviare il preventivo per posta elettronica al cliente, ma lo si può facilmente trasformare in contratto e formalizzarlo in tempo reale grazie alla firma elettronica su tablet o smartphone, battendo quindi sul tempo la concorrenza.

Apparound offre una soluzione per la forza vendita che è molto più di un software preventivi, perché racchiude in una app semplice ed intuitiva sia per il commerciale che per il cliente, contenuti di marketing, un potente configuratore di offerte, la generazione di contratti e un modulo di firma elettronica per chiudere la trattativa con il cliente già al primo incontro, superando così tutti i problemi di produttività delle vendite, dai classici errori durante i processi, alla disponibilità di contenuti non aggiornati. Scopri come Apparound può aiutare il tuo business a raggiungere gli obiettivi. Contattaci per una consulenza gratuita e senza impegno!

 

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